高光下的阴影:汽车也被芯片卡脖

延津广播电视网 2021-01-13 11:19:06
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以下文章来源于深响 ,作者婷婷

高光下的阴影:汽车也被芯片卡脖

来源:深响(ID:deep-echo)

作者:婷婷

2021 刚刚开始,汽车市场就上演着一出接一出的好戏。

一边是新势力们的持续狂欢:特斯拉市值猛涨将马斯克送上全球首富的宝座,蔚来市值突破 900 亿美元,并正式发布电动轿车 ET7,小鹏飞行汽车开放试乘试驾,再一次打开未来汽车的想象空间。另一边互联网巨头、传统车企们也不甘落后:苹果牵手现代,百度联手吉利。

但高光的背后,却有着无法忽略的阴影。芯片短缺正迫使主要汽车制造商减产,戴姆勒、日产、本田、福特、菲亚特克莱斯勒等巨头都直接受到影响。

去年 12 月,「南北大众」被爆出因关键零部件芯片短缺,可能面临停产风波,后广汽集团、广汽本田证实,收到部分车型零部件供应商的预警信息。12 月 18 日,大众发表声明正式承认了电子元件短缺的问题。

汽车也被芯片卡脖,中银证券曾预计,芯片紧缺会延续至 2021 年一季度。而汽车芯片厂商芯驰科技董事长张强告诉「深响」,预计到今年 8 月份之前,汽车「缺芯」问题都不会有好转。

「缺芯」始末

在汽车「缺芯」问题真正爆发之前,业界已经提前感知到了形势的紧迫。

2020 年 9 月 3 日,芯驰科技董事长张强忙得不可开交,好几位零部件供应商集中找到他,问及各个公司的供应情况,寻求支持。汽车芯片供应与需求之间的失衡,已有预兆。

矛盾在几个月后锐化。

芯片的供应不足直接影响到汽车零部件供应商的生产,12 月,全球第一、第二大汽车零部件供应商博世、大陆都表示,由于新冠疫情中断了某些电子元件的芯片供应,加之局部市场的需求不断上升,作为汽车组件之一的半导体芯片正面临供应不足的问题,且芯片供应短缺或将持续到 2021 年。

零部件的供应中断又直接影响到主机厂的生产,导致部分车企传出停产风波,「缺芯」阴影笼罩了整个产业链。

高光下的阴影:汽车也被芯片卡脖

2019 年全球汽车芯片类别分布

图源:国海证券

就事论事,此次芯片短缺危机与疫情息息相关。但从本质上说,汽车「缺芯」是因为供给与需求之间的差距,在疫情这一特殊背景下被拉大。

差距一方面来自于对需求量的判断。在全球几大主要汽车市场,高增长时代都已经结束,2018 至 2020 年,中国车市已经连续三年出现负增长,2019 年日本车市下跌 1.5%,美国、澳洲、欧洲近几年汽车市场也并不景气。2020 年的疫情再给汽车市场沉重一击,年初,汽车市场几乎陷入冰点。

在增长疲软、疫情冲击的情况下,芯片厂商对 2020 年汽车芯片需求量做出了较低的预判,并调低了对供应链库存的计划供给。但是在中国,汽车市场在下半年却迎来了反常的火热,尤其是新能源概念大放异彩,汽车销量的攀升超出了所有人的预料。

在汽车市场回暖,需求端快速调整生产销售计划时,芯片供给端却没能及时跟上步伐。这是因为需求与供给的另一个差距,制造周期的差距。

感受到需求量变化,主机厂或许只需要两三个月就能完成产能爬坡,但是芯片行业的生产周期较为固定,要满足主机厂开出的订单,芯片厂商需要可能十几个月才能完成产能爬坡。双方节奏的不同,导致疫情后国内汽车销量攀升后,芯片厂商供应能力无法及时跟上。

此外,还有一些意外因素加剧了芯片供应的短缺:

  • 10 月,朝日化学集团的子公司朝日化学微电子有限公司的 AKM 晶圆工厂连续发生两次火灾;
  • 11 月,意法半导体在法国的三座晶圆厂均发生工人罢工事件;
  • 同月,华新科位于马来西亚的工厂因疫情停工。
  • 总的来说,疫情导致的需求量变化、芯片较长的制造周期以及时代背景下一些不可控的突发因素,共同造成了这次「缺芯」危机的爆发。

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    现阶段供需关系的失衡,导致的另一个直接结果是芯片价格走高。

    由于供不应求,芯片价格已经出现较大程度上浮,恩智浦、瑞萨电子等芯片厂商都已发出涨价函。张强告诉「深响」,当前芯片紧缺阶段,部分芯片厂商涨价幅度达到 20%,客户都是完全接受的,个别厂商涨价幅度甚至达到 50%。

    不过,在面向消费者时,车辆市场的竞争已经较为激烈,汽车产品不存在太大提价空间。因此,芯片价格的上升最终会转化为汽车成本的上升,由零部件厂商以及主机厂消化。