海外屋顶光伏火了!英国热卖后日本也欲入局国内这些上市公司有相关出口业务
据日本广播协会最近几天报道,日本正在考虑从2025年开始要求家庭安装屋顶光伏板英国的步伐更快8月,伴随着天然气,电力等能源价格飙升,当地屋顶光伏产业迎来史上最强销售狂潮根据媒体《太阳能英国》的报道,最近几天,英国家庭的屋顶上每周都在安装3000多块太阳能电池板,这是两年前夏天的三倍
据金融协会不完全统计,今年以来,已有邢帅,中来股份,横店东磁,ST中力,京山轻机,隅田股份,拓日新,金朗科技,艾玛顿,韦伯合金等上市公司对光伏相关产品出口业务进行了对等应诉此外,天合光能曾为日本最大的太阳能电站供应116 MW组件,储能电池系统获得日本JET证书公司推出了独创的BIPV系统解决方案——天河蓝天天能瓦,到2021年底,电池芯片和模组产能达到35GW和50GW,在N型电池领域技术积累深厚目前,盐城8GWTOPCon电池扩产已经启动
BIPV是光伏建筑一体化,将光伏产品集成为建筑外部结构的一部分,与建筑形成一个整体它具有发电,建筑构件和建筑材料的功能可应用于大中小城市的商业建筑,住宅,工厂,公共建筑等建筑,也可在农村住宅,山区建设,应用场景非常灵活北极星太阳能光伏网数据显示,2018年工商业分布式光伏电站项目成本在4.1—6.5元/W之间,从具体项目成本拆分来看,组件价格占总成本的48%—65%
兴业证券分析师梦洁9月4日发布的研报显示,预计目前国内存量楼宇BIPV市场规模约为1.3万亿元,伴随着行业的逐步成熟和规范,增量市场渗透率有望快速提升2025年,国内BIPV市场容量预计将达到1000亿元以上
浙商证券分析师张磊在8月17日发布的研究报告中指出,伴随着国内外光伏装机需求的不断增加,以及N型技术迭代带来的产品溢价,组件的市场空间正在快速增长预计2025年组件需求将达到576GW左右,2021—2025年CAGR将达到30%左右考虑到上游原材料产能的释放节奏,预计2022年组件价格达到高点后会逐渐回落假设2025年组件价格降至1.55元/W左右,对应的组件市场空间约为8928亿元,2021—2025年CAGR约为25%
在出口方面,根据CPIA的数据,中国作为光伏组件的最大出口国,2018—2021年的年复合增长率为33.9%曾宏进一步指出,7月份,逆变器出口金额环比增长23.0%,超出市场预期,光伏电池出口同比增长118.8%,环比增长3.42%,1—7月,中国累计零部件出口约99.2吉瓦,同比增长90.2%
组件市场集中度持续提升,第一梯队格局稳定张磊指出,2021年,产量超过5GW的零部件企业将达到8家2019—2021年,全球光伏组件的CR5分别为37%,55%和63%与主要光伏产业链的其他环节相比,组件环节集中度较低,但格局改善最明显四年来,龙基绿色能源,晶科能源,金高科技,天合光能,阿特斯五大龙头组件虽然排名略有调整,但一直稳定保持在前五
从产业链角度来看,天风证券分析师包等人在9月5日发布的研究报告中指出,产业链上游主要是光伏组件及配套材料制造商,位于中游的建筑企业对上游产品和下游应用场景起到通道作用其中,组件公司包括隆基绿色能源,金高太阳能和中来股份,逆变器公司包括阳光电源,固特异,正泰,东方日升和易迪科技曾宏指出,看好变频器和组件环节
值得注意的是,分析人士指出,BIPV现在没有自己的标准体系,它是基于建筑标准,如防火等级等无论是测试,设计,验收,都和普通产品不一样,同时也要美观除了施工难度,每年新增建筑指标有限如果在老建筑中使用BIPV,需要大张旗鼓地进行改造,远不如在既有建筑中直接安装光伏组件方便
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