传统旺季来临叠加下游需求预期改善浮法玻璃价格短期上涨明显
近期，浮法玻璃期货、现货价格出现明显异动，短期内走高明显。中国证券报记者多方调研了解到，目前，主流浮法玻璃厂商出厂价在2000元/吨左右，上年同期约为1600元/吨。
对于价格走高的原因，有上市公司高管告诉中国证券报记者，8月、9月是玻璃行业的传统旺季，近期价格走高很大程度上和贸易商提前囤货有关。此外，下游地产政策频发，提振了玻璃行业的市场预期。
浮法玻璃价格小幅走高
“去年下半年，以浮法玻璃为代表的玻璃价格明显走低，整个下半年都在低谷。今年以来，玻璃价格相比去年下半年，价格出现明显反弹迹象。截至目前，今年浮法玻璃最高价出现在5月前后，价格一度超过2200元/吨。5月份价格推高的原因是贸易商集中囤货、炒作，玻璃厂商库存锐减。随后，一些公司为了冲刺上半年业绩，不惜降价冲量，市场整体库存较多，导致价格一路走低。”一家头部浮法玻璃上市公司相关负责人告诉中国证券报记者。
对于近期浮法玻璃价格异动，多位上市公司内部人士表示，价格上涨，主要是预期向好。7月下旬以来地产行业利好政策不断，而浮法玻璃最重要的下游产业就是房地产。地产行业素有“金九银十”旺季周期。玻璃作为重要建材之一，中间商、贸易商会提前进行备货，导致玻璃的旺季周期会比地产行业提前一些。
除此之外，卓创资讯玻璃分析师崔玉萍接受中国证券报记者采访时表示，8月1日起，部分企业执行新国标，是导致价格上涨的原因之一。此外，近期局部地区产量受到影响，也是助推价格走高的短期原因。
“地产及相关内外装、家具需求占浮法玻璃需求总量的70%左右。浮法玻璃价格影响因素较多，除了最基本的供需变动外，还会受到政策、天气、成本、农忙等多方面影响。需求端，下游加工厂7月份以来订单有所增长，预计8月份价格具备一定上涨预期，但涨幅相对有限，重点还是关注需求端支撑，尤其是保交楼发力情况。”崔玉萍告诉中国证券报记者。
业内普遍认为，浮法玻璃的主要博弈点仍是长期需求恢复情况。长期来看，远月玻璃价格或有一定上升动力。
纯碱行业集中检修限产
从原材料角度看，受行业集中检修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影响，7月纯碱价格小幅走高。
东海期货研报显示，中长期来看，纯碱供应或有增量，前期检修企业逐步恢复，8月新加入碱厂检修计划检修量不及7月，纯碱供应端紧张的态势将有所缓解。
对于后市走势，业内人士分析认为，下半年纯碱行业计划新增产能为780万吨，供应压力较大。7月至8月集中检修季，行业开工负荷率下降，9月之后纯碱行业开工负荷率有望提升，四季度行业供应压力较大。下半年，重碱需求量增加，轻碱用量变动不大，纯碱用量保持稳中增长态势。此外，纯碱市场下半年最主要的影响因素在于供应端。在新增产能集中投放的背景下，纯碱市场下行压力较大，价格或震荡下移。
“生产1吨玻璃大概需要用到0.22吨纯碱。短期内，纯碱价格上涨，一定程度上增加了浮法玻璃生产成本，但影响相对有限。”崔玉萍对记者表示。
上半年业绩表现欠佳
从玻璃行业上市公司上半年业绩表现看，受上半年玻璃销售价格整体较低等因素影响，上半年玻璃行业上市公司业绩表现普遍不佳。
耀皮玻璃2023年半年度业绩预告显示，公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1亿元左右，上年同期为盈利2559.59万元；预计2023年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.2亿元左右，上年同期为亏损2663.46万元。
对于业绩变动的原因，耀皮玻璃称，2023年上半年，影响主营业务亏损的主要原因为公司浮法玻璃业务板块的下游房地产行业需求仍旧偏弱，浮法玻璃销量下降，库存持续累积，平均销售价格低于上年同期；同时主要原燃料价格处于高位，虽二季度后期开始回落，但是玻璃库存去化速度相对较慢，平均存货成本仍高于上年同期，盈利空间双向挤压，导致公司净利润出现亏损。
海南发展预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损4500万元-5729万元，上年同期为亏损5728.66万元。业绩变动的主要原因是，本期光伏制品价格下跌，公司平均销售单价下降约16%，导致公司本期光伏制品毛利率较上年同期大幅下降所致。
三峡新材预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1800万元左右；扣除非经常性损益事项后，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2100万元左右；预计2023年半年度实现营业收入9.5亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为9.4亿元。
公司表示，本期业绩出现亏损的主要原因是，2023年第一季度公司主导产品浮法玻璃销售价格同比下跌，导致公司归属于上市公司股东净利润亏损8023.42万元；2023年第二季度主要原材料价格同比下降，2023 年半年度亏损幅度明显收窄。
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