勤哲EXCEL服务器无代码实现私募行业的管理系统

在资产管理业务的发展中，越来越多的私募机构意识到信息管理和数据分析的作用，无论是对客户风险偏好的识别，还是针对客户需求和风险偏好做模型，或是产品的设计、实时跟踪和调整，以及客户资料和企业信息的维护管理，每一步都需要一个强大的信息化系统，特别是在Web2.0时代，毫无疑问，企业的信息系统最关键的三个要素就是：数据中心，互联网以及客户端，而数据中心与互联网则是企业信息系统至关重要的核心。

作为一家新兴的专业私募基金管理机构，上海万丰友方投资管理有限公司主要从事基金管理、资产管理、产业投资等业务。在信息化需求上，他们和其他的资产管理机构一样，希望在能够规避风险的同时，有效驾驭互联网为企业服务，实现正确性的细节管理、风险的及时管控，实现高效、移动、合规的管理目标。勤哲excel服务器的出现，为该公司信息化之路奠定了坚实基础。

据介绍，上海万丰友方投资管理有限公司于2003年12月成立，最新注册资本人民币5000万元。上海万丰友方投资管理有限公司20年来专注于为客户提供私募理财服务，公司最早源于1993年成立的深圳万科财务顾问有限公司。从1994年起，上海万丰友方投资管理有限公司就确立我们的核心业务为投资理财，并一直专注于管理私募理财产品及提供单一定制理财服务，投资领域涉及证券市场和房地产市场。20年的金融服务历程中，我们积累了丰富的投资管理经验，建立了严谨的风险管理框架。

以客户利益为第一位，与客户同生共长

上海万丰友方投资管理有限公司表示，多年来公司不但为万科集团员工提供集合理财服务，同时也为诸多高净值人士或机构提供专户理财服务。服务过的机构客户包括万科集团、上海普天、上海华东电脑、波司登服饰等,服务人群遍布全国50多个城市。我们最初发行管理理财产品已历时18年，年均复合收益率在16%以上，财富增值超过12倍。

完善的治理结构，稳健可靠的核心管理团队

上海万丰友方投资管理有限公司由核心管理团队持股，确保了团队人员和管理理念的稳定和持续。一直以来，公司秉承价值投资理念，将发现并投资最贴合客户需求的投资品种和投资策略作为投资研究的第一目标，力求稳健投资，为客户提供绝对回报服务。

产品不断创新因您而变

随着客户财富的增长，上海万丰友方投资管理有限公司管理资产规模的提高，为适应投资市场的形势，上海万丰友方投资管理有限公司拓展了地产基金业务，给客户提供更多的理财和服务选择。截至2012年10月，加上新发行的友方系列地产基金及贯富添利基金，公司目前管理着5大系列，共11只理财产品。

 勤哲excel的产品成果介绍

主要思路：作为私募基金，对数据的要求比较高，灵活行又比较强，上海万丰友方投资管理有限公司各个部门的特点也不一样，所以就以建立数据平台的思路，按各个部门的业务特点，建立相应的数据结构，同时考虑部门间的数据交互，人员权限，保证数据来源唯一，确保数据入库校验；根据投资部主要是操作账户，对产品净值，产品操作负责，就以留存表为核心，把此部门的数据作整理；研究部，主要是选好股票，就以他们的选股模型为起点，建设固定模板，选择出符合条件的股票；市场部，从客户出发，结合产品信息，给客户推荐适合产品，维护客户关系；这个公司，又通过产品净值，产品信息，把研究部，投资部，市场部，紧密的联系在一起；

上海万丰友方投资管理有限公司每个部门根据各自的特点，对流转的excel数据进行提炼，形成需求，进行设计；

上海万丰友方投资管理有限公司投资部主要对产品的流存表，比较关心，进行2次分析和加工的频率高，而且分析的形式较固定；

上海万丰友方投资管理有限公司研究部主要是需要按一定的数据指标，选出合适的股票列表，然后跟踪、分析；

上海万丰友方投资管理有限公司市场部主要是对客服分析和2次销售的事情，也需要很多数据支持； 

上海万丰友方投资管理有限公司行政部和财务部，还有一些报销、物品申领和库存的工作可以增加上去。

分析和结论

正如上海万丰友方投资管理有限公司负责人解释，由于我司需要的专业系统较多，但系统与系统之间又需要整合，并且业务的变动性和灵活性又较大，所以勤哲excel服务器可以很好的作为一个整合平台，把各个专业系统，各个部门间流动的数据，整合起来，真正实现一体化办公，并且公司核心的数据也都是自己人员在操作，不需要第三方的维护，信息安全性也很高，这点对于金融机构来说，也很重要；所以，上海万丰友方投资管理有限公司会坚持使用勤哲excel服务器。

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