拼多多增发10亿美元 将投入新商业基础设施建设

　　近日，中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会(SEC)网站更新招股书，披露2018财年部分运营数据以及后续发行(Follow-On Offering)计划。

　　此次后续发行股票由两部分组成，其中拼多多拟公开发售37,038,000股美国存托凭证(“ADS”)，此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售14,815,000股ADS。同时，承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计7,777,950股ADS。

　　拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单。

　　拼多多招股书预计，扣除发行费用，本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施，部分技术研发项目，以及潜在的战略投资和收购。

　　本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易，发行完成后预计将会有效增加公众持股量，利于更多投资者参与。高盛，摩根士丹利，美银美林，中金，华兴将担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

　　北京时间2月5日，拼多多盘中创下31.18元的历史新高，最终次日收于30.33元，市值336亿美金。IPO至今，拼多多股价上涨超过60%。

　　后续发行计划宣布后，拼多多盘后股价已开始有所反应。一位接近此次发行承销团队的人士表示，这是常规后续发行(FPO)后的波动，与市场情绪没有直接关系。因为发行新股稀释了股数，所以价格将在短期内出现反复波动。

　　同日披露的文件则显示，2018年，拼多多GMV达4716亿元，全年订单总量超111亿笔，各项重要运营数据依旧维持着指数级增长。

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